Marchés quotidiens : vente au détail, gains technologiques au centre des préoccupations

La grande image d’aujourd’hui

Les indices boursiers d’Asie-Pacifique ont terminé les séances de bourse respectives d’aujourd’hui, principalement en baisse de 1,6 % pour le Shanghai Composite chinois et de 0,3 % pour Hong Kong. Le Sensex indien et le Nikkei japonais ont tous deux perdu 0,1 %, tandis que le Kospi sud-coréen et l’ASX All Ordinaries australien ont terminé la journée en légère hausse. À la mi-journée, les indices boursiers européens sont globalement positifs et les contrats à terme américains pointent vers une ouverture positive ce matin alors que nous nous préparons à clôturer la dernière semaine de négociation complète de novembre.

Il s’agit de la dernière vague de rapports sur les bénéfices meilleurs que prévu dans les paysages de la vente au détail et de la technologie pour ouvrir le marché actuel. Alors que la mini-vague de rapports de ce matin digère de modestes nouvelles données économiques, le marché se concentrera aujourd’hui sur les commentaires de la présidente de la Fed de Boston, Susan M. Collins. Si ses commentaires font écho aux commentaires d’hier du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, selon lesquels “le taux directeur n’est pas encore dans une zone pouvant être considérée comme suffisamment restrictive”, nous pourrions voir des actions proches du marché actuel.

Note de l’auteur : Nous serons absents pour Thanksgiving la semaine prochaine et les marchés quotidiens seront de retour le lundi 28 novembre.

Téléchargement de données

Économie internationale

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de 6,1 % en glissement annuel en octobre, mieux qu’une baisse attendue de 6,5 % et une baisse de 6,8 % en septembre. Cependant, le chiffre d’octobre marque le sixième mois consécutif de baisse des ventes au détail d’une année à l’autre.

Économie domestique

Après les chiffres des mises en chantier et des permis de construire d’hier, les ventes de logements disponibles d’octobre ont été publiées aujourd’hui, et devraient baisser à 4,365 millions par rapport au chiffre de 4,71 millions rapporté plus tôt. Comme pour les autres indicateurs du logement, une baisse de ces chiffres n’est pas inattendue compte tenu de l’environnement actuel des taux d’intérêt. Pourtant, en supposant que les prévisions se vérifient, ce serait la lecture la plus basse en une décennie, à l’exception des 4,01 millions de trous que nous avons vus en mai 2020 au plus fort de la pandémie.

Dans son évaluation de la fiabilité hivernale, la North American Electric Reliability Corporation (NERC) a déclaré que de grandes parties de l’Amérique du Nord risquaient “une alimentation électrique insuffisante pendant les conditions hivernales de pointe”, ce qui pourrait entraîner des pannes d’électricité et d’autres urgences énergétiques cet hiver. Selon le NERC, les réseaux électriques américains les plus exposés aux pénuries d’approvisionnement se trouvent au Texas, dans le système central des Grands Lacs à la Louisiane et en Nouvelle-Angleterre.

Marchés

Les marchés se sont installés en territoire neutre alors que le Dow et le Russell 2000 ont terminé la journée essentiellement à plat et que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont augmenté d’un peu plus de 0,30 %. Les principaux secteurs S&P n’ont pas été aussi indifférents, compte tenu d’une baisse de 1,71 % des services publics et d’une baisse de 1,21 % des noms de la consommation discrétionnaire. La technologie et l’énergie ont été les seuls secteurs positifs, en hausse de 0,013 % et 0,22 %, respectivement. En noms personnels, Estée Lauder (EL) a augmenté de 2,36% après avoir annoncé qu’il achèterait la marque de mode et partenaire de longue date Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars.

Voici comment les indicateurs clés du marché s’empilent d’une année sur l’autre :

  • Moyenne industrielle Dow Jones : -7,68 %
  • S&P 500 : -17,20 %
  • Composé Nasdaq : -28,76 %
  • Russel 2000 : -17,47 %
  • Bitcoin (USD-BTC) : -64,02 %
  • Éther (ETH-USD) : -67,44 %

Actions à surveiller

Avant le début de la négociation des actions cotées aux États-Unis, Boucle (BKE), Verrou de jambe (FL), et Marques du spectre (SPB) fera partie de plusieurs entreprises qui publieront leurs derniers résultats trimestriels.

Bénéfices du trimestre d’octobre Matériaux Appliqués (AMAT) a dépassé les attentes du consensus et a appelé à un BPA de l’ordre de 1,75 à 2,11 $ pour le trimestre en cours, contre l’estimation consensuelle de 1,81 $. La société a déclaré que les contraintes d’approvisionnement persistantes l’empêchaient de répondre pleinement à la demande des clients et qu’elles combleront davantage ces écarts au cours des prochains trimestres. En termes de marchés finaux, la société a déclaré que les marchés axés sur la consommation étaient “clairement plus faibles”, tandis que les marchés de l’automobile, de l’industrie et de l’énergie restaient robustes en raison du passage aux véhicules électriques, à l’automatisation industrielle et à la demande d’énergie renouvelable.

Une plateforme de mode de luxe Farfetch (FTCH) a manqué les attentes du consensus pour le trimestre de septembre, la valeur totale des marchandises ayant diminué à la fois dans les segments de la plate-forme numérique et de la marque. La direction a déclaré avoir constaté une inflation continue des dépenses en médias numériques pour le luxe, en particulier aux États-Unis, ainsi que des rapports d’inventaire plus élevés, indiquant un “environnement multi-publicité” à venir.

Une entreprise de cybersécurité Réseaux de Palo Alto (PANW) Il a annoncé que les revenus du trimestre d’octobre avaient augmenté de plus de 25% d’une année sur l’autre pour atteindre 1,56 milliard de dollars, dépassant les estimations consensuelles de 1,55 milliard de dollars. Le BPA pour le trimestre a facilement dépassé le consensus de 0,69 $, à 0,83 $. Avec des facturations en hausse de 27 % au cours du trimestre, la société a prévu un BPA pour l’exercice 2023 de 3,37 $ à 3,44 $, par rapport à sa prévision précédente de 3,13 $ à 3,17 $) et au consensus de 3,17 $.

Magasins Ross (ROST) Il a fourni des résultats meilleurs que prévu avec des estimations consensuelles pour les revenus et le BPA pour le trimestre d’octobre. La société continue de s’attendre à une “saison des fêtes très annoncée” et à des “vents contraires inflationnistes continus” pour ses clients à revenu faible et moyen. Néanmoins, Ross a fourni des indications à la hausse pour l’exercice 23 avec un BPA de 4,21 $ à 4,34 $ contre un consensus de 4,02 $.

Amazon (AMZN) Le PDG Andy Jassy a déclaré que les suppressions d’emplois du géant de la technologie se poursuivraient l’année prochaine. “Notre processus de planification annuelle s’étend jusqu’à la nouvelle année, ce qui signifie qu’il y aura davantage de suppressions de postes à mesure que les dirigeants continueront de faire des ajustements. Ces décisions seront partagées avec les employés et les organisations concernés au début de 2023.”

Selon le PDG Mark Zuckerberg, WhatsApp et Message seront les moteurs de la prochaine vague de croissance Méta plateformes (META) parce que ces plateformes essaient de gagner plus d’argent.

Santé évolutive (EVH) a conclu un accord définitif pour acquérir NIA, une organisation spécialisée dans l’administration des avantages sociaux détenue par Centene Corporation (CNC) se concentre sur la gestion des coûts et de la qualité en radiologie, musculo-squelettique, médecine physique et génétique.

Adobe (ADBE) L’acquisition prévue de 20 milliards de dollars de Figma a fait l’objet d’une enquête approfondie du ministère de la Justice.

introductions en bourse

Le fabricant de systèmes de défense et tactiques KWESST Micro Systems (KWE) devrait commencer ses activités la semaine prochaine. Les lecteurs intéressés à en savoir plus sur le calendrier des introductions en bourse à venir doivent visiter la page des introductions en bourse les plus récentes et à venir du Nasdaq.

Après la clôture du marché d’aujourd’hui

C’est de nouveau vendredi, et cela signifie qu’aucune entreprise ne devrait publier ses résultats trimestriels après l’arrêt des actions aujourd’hui. Pour plus d’informations sur les entreprises qui déclarent quand, consultez le calendrier des résultats du Nasdaq.

Sur l’horizon

lundi 21 novembre

  • Allemagne : indice des prix à la production – octobre

mardi 22 novembre

  • Zone euro : Confiance des consommateurs – novembre
  • Nous : Indice manufacturier de la Fed de Richmond – novembre

mercredi 23 novembre

  • Zone euro : Flash S&P Global Manufacturing & Services PMI – novembre
  • États-Unis : Programmes hebdomadaires de prêts hypothécaires MBA
  • États-Unis : demandes hebdomadaires initiales et continues de chômage
  • États-Unis : ordres permanents – octobre
  • États-Unis : S&P Global Flash PMI manufacturier et services – novembre
  • États-Unis : ventes de maisons neuves – octobre
  • États-Unis : indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan (final)
  • États-Unis : inventaires hebdomadaires de pétrole brut et de gaz naturel de l’EIA

jeudi 24 novembre

  • Allemagne : Perspectives d’activité – novembre
  • Les bourses américaines sont fermées pour Thanksgiving

vendredi 25 novembre

  • Japon : Tokyo Core CPI – novembre
  • Allemagne : PIB du T3 2022
  • Les marchés boursiers américains clôturent à 13 h HE

Pensée du jour

“L’essence de la stratégie est de choisir ce qu’il ne faut pas faire.” ~ Michael Porter

Divulgations

Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur et sont ceux de Nasdaq, Inc.

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