Twists de rallye du marché de Fed, Apple, Tesla, Cloud Stocks; Que faire maintenant

Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir avec les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Malgré une solide clôture de la session coup de fouet de vendredi, le rallye boursier a pris un coup significatif cette semaine, les principaux indices chutant sur les commentaires accommodants du président de la Fed, Jerome Powell.




X



Le Nasdaq a connu sa pire semaine depuis janvier alors que les mégacaps ont chuté et que les logiciels cloud se sont écrasés.

Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et société mère Google Alphabet (GOOGL) a perdu plus de 10% pour la semaine, avec son parent Facebook Méta plateformes (META), les actions Tesla et les actions Microsoft ne sont pas loin derrière. Actions Google, Meta, Amazon.fr (AMZN) et Microsoft (MSFT) ont tous atteint des creux du marché baissier. actions Apple et Tesla (TSLA) ne l’a pas fait, mais ils sont proches.

En attendant, Twilio (TWLO) et atlasien ( TEAM ) s’est écrasé vendredi avec des résultats et des prévisions décevants, perdant plus de 40 % pour la semaine. De nombreux autres logiciels se sont effondrés, rentables ou non.

Un rallye du marché essayant de lutter contre la Fed avec une forte baisse du secteur des grandes technologies ? C’est un défi de taille. Ainsi, même si certaines actions et certains secteurs affichent une vigueur, les investisseurs doivent être extrêmement prudents dans l’environnement actuel.

Dans d’autres nouvelles, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a annoncé samedi une augmentation de 20% de son bénéfice d’exploitation. Le conglomérat a subi une perte nette alors que le marché baissier continu a frappé les investissements.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18h00 HE avec les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

Goldman Sachs s’attend désormais à ce que les bénéfices du S&P 500 soient inférieurs à son objectif précédent de 3 % en 2023.

N’oubliez pas qu’un mouvement du jour au lendemain dans les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance de négociation régulière.


Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions qui ont tiré le meilleur parti du rallye boursier sur IBD Live


Rallye boursier

Le marché boursier a connu un début de semaine décent, mais a ensuite vendu mercredi après-midi avec les commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell. Les principaux indices étaient plus élevés jeudi. Les actions se sont redressées vendredi après un rapport sur l’emploi mitigé, mais ont fini par clôturer fermement la journée.

Le Dow Jones Industrial Average était encore en baisse de 1,4% dans les échanges boursiers la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 3,3 %. Le composite Nasdaq a perdu 5,7%, sa pire perte depuis la semaine terminée le 21 janvier. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 15 points de base à 4,16 %. Le rendement à 10 ans a repris sa progression après avoir enregistré une séquence de victoires consécutives de 12 semaines et brièvement reculé d’environ 4 %.

Le dollar a augmenté de 0,2% pour la semaine mais a chuté de 1,9% vendredi, sa plus forte baisse sur une journée depuis des années. Cela a probablement aidé le marché boursier à monter vendredi.

Les marchés voient maintenant une probabilité de 61,5 % d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed. L’indice des prix à la consommation d’octobre est attendu jeudi. Les rapports sur l’emploi et l’IPC de novembre seront publiés le 14 décembre avant la décision de hausse des taux de la Fed.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 5,4 % la semaine dernière pour atteindre 92,61 $ le baril. Le gaz naturel a augmenté d’environ 13 %.

Accident technique

Les actions Apple ont chuté de 11,15 % cette semaine à 138,38 après avoir atteint la ligne des 200 jours la semaine précédente. Les actions AAPL sont à un centime de leurs creux d’octobre, bien qu’elles soient encore loin des creux du marché baissier de juin. Les actions de Microsoft ont chuté de 6,1 %, Google de 10,1 %, Amazon de 12 % et META de 8,5 %, atteignant toutes des creux pluriannuels. Les actions de Tesla ont chuté de 9,2 % pour la semaine, se rapprochant d’un creux intrajournalier le vendredi 24 octobre. Il a atteint 237,40 mardi après un bon début de semaine.

Pendant ce temps, ce sont des jours sombres pour les logiciels cloud. Quelques exemples : les actions Atlassian ont chuté de 29 % vendredi et de 38 % sur la semaine. Les actions de Twilio ont chuté de près de 35 % vendredi et de 43,5 % pour la semaine. Flocon de neige Ne rapportera pas avant quelques semaines (QAR), en baisse de 17 % pour la semaine.

En attendant, Fortinet (FTNT) a chuté de 17,5% sur la semaine après que de faibles prévisions de facturation ont compensé des bénéfices solides et une prévision de revenus haussière. Paycom (PAYC) a chuté de 10,3 % malgré des résultats et des prévisions solides.

Les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts peuvent limiter leurs dépenses en logiciels lors de l’établissement des budgets pour 2023.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF ( FFTY ) a perdu 1,2 % la semaine dernière, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ( BOUT ) a perdu 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ( IGV ) a perdu 10,2 %, les actions MSFT occupant une position clé. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) n’a baissé que de 0,7 % après avoir atteint un sommet hebdomadaire vendredi, bondissant de 4,65 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​gagné 2 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF ( PAVE ) a chuté de 0,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 0,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 5%. L’ETF Energy Select SPDR ( XLE ) a augmenté de 2,4 %, juste après un sommet de huit ans. Le FNB Financial Select SPDR ( XLF ) a chuté de 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur Healthcare Select ( XLV ) a reculé de 1,5 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a perdu 9,4% la semaine dernière, tandis que l’ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 4,65%. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant


Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une mauvaise semaine, avec une Fed hawkish et des bénéfices souvent faibles pesant sur les principaux indices. Le Dow Jones, qui a mené le marché à la hausse, a connu la baisse la plus douce, mais a glissé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours. Le Russell 2000 a maintenu une résistance près de la ligne des 200 jours, mais s’est redressé vendredi pour clôturer au-dessus de la ligne des 50 jours. Le S&P 500 est en panne depuis 50 jours.

Le composite Nasdaq, qui n’a jamais touché sa moyenne mobile sur 50 jours, a le plus chuté, clôturant en dessous du plus bas intrajournalier de suivi de mercredi, signalant un signal baissier.

Les principaux indices ont prolongé leurs pertes jeudi, puis se sont déchaînés vendredi sur un rapport sur l’emploi mitigé.

L’action négative du marché et les renversements importants de nombreuses actions ont conduit à une transition vers un “marché sous pression”.

Le grand moteur du marché a été le chef de la Fed, Powell, qui a coupé l’herbe sous le pied de la reprise du marché en signalant un passage à des hausses plus petites, mais un taux des fonds fédéraux de pointe plus élevé.

Pendant ce temps, les mégacaps technologiques, dont Apple, Tesla et Amazon, ont subi de lourdes pertes. Les noms de logiciels cloud comme Atlassian et Twilio, les bénéfices et les prévisions récents ont fondu par des facteurs importants.

Les jetons n’ont pas eu une semaine relativement terrible, mais seuls quelques noms se négocient près des sommets.


Tesla contre. BYD : Quel géant des véhicules électriques à croissance rapide vaut-il mieux acheter ?


Il existe plusieurs marchés durables. Le secteur de la santé semble solide dans l’ensemble. Les noms de l’énergie se portent bien, y compris un large éventail d’actions pétrolières, de gisements de GNL et de mineurs de charbon, ainsi que quelques actions solaires.

Le lithium et certains jeux d’acier se portent bien. Les entreprises d’infrastructure pour les industries de l’énergie, des services publics et des télécommunications sont un point positif. C’est un domaine technologique rare que les entreprises de réseautage dominent généralement. Certains restaurants et détaillants à rabais font preuve de vigueur. Diverses financières, en particulier les maisons de courtage et les maisons de courtage, ont affiché de solides gains.

Pourtant, il est difficile de voir une forte reprise du marché avec de tels remaniements du secteur technologique. Avec Apple, Google, Tesla et les noms de logiciels cloud à la traîne, il serait difficile pour les principaux indices de progresser. Qu’en est-il d’essayer d’aller de l’avant avec ces zones qui plongent ou s’effondrent ?

Si les rapports sur l’inflation montrent une baisse claire et significative, provoquant une baisse des hausses de taux de la Fed, alors les mégacaps et les logiciels cloud pourraient chuter. Cependant, un retour au leadership technologique peut être à certains égards. D’un autre côté, si le rapport de l’IPC d’octobre du 10 novembre montre que l’inflation est encore tiède, les actions technologiques pourraient tirer vers le bas les principaux secteurs pour mettre fin à la reprise du marché.

Le mardi est le jour des élections. Le marché boursier a tendance à mieux faire avec un gouvernement divisé, et les républicains sont sur le point de reprendre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat. Mais les prévisionnistes politiques ont prédit au moins une victoire du House GOP toute l’année, il n’est donc pas clair si les résultats réels de mardi seront un grand catalyseur.


Market Timing avec la stratégie de marché ETF d’IBD


Que faire maintenant

Le rallye boursier est sous pression. La Fed passe de rapide et furieux à lente et longue, mais toujours belliciste. Le secteur de la technologie est un naufrage. Les principaux indices ont baissé à certains niveaux clés. Les indices et les principales actions sont soumis à d’importantes fluctuations intrajournalières et quotidiennes.

Ce n’est pas un environnement favorable pour acheter des actions. Les investisseurs devraient essayer de réduire le risque en réduisant purement et simplement les pertes sur diverses positions.

Si le rallye du marché montre une force renouvelée avec le S&P 500 et peut-être le Nasdaq dépassant leurs moyennes mobiles sur 50 jours, les investisseurs pourraient commencer à ajouter du risque. Mais il faudra probablement que la technologie se stabilise et que les données sur l’inflation montrent un certain refroidissement.

Si les conditions s’améliorent, vous voudrez être prêt. Il y a un certain nombre de stocks, avec plus pas trop loin. Alors créez vos listes de surveillance, soyez patient et occupez-vous.

Lisez The Big Picture quotidiennement pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson pour les mises à jour des stocks et plus encore.

TU POURRAIS AUSSI AIMER:

Pourquoi cet outil IBD facilite la recherche des meilleures actions

Attrapez les prochaines grandes actions gagnantes avec MarketSmith

Vous voulez faire des profits rapidement et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader

Les meilleures actions de croissance à acheter et à suivre

5 actions proches de ces points d’achat sans risque

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *